ערכי החברה
כחברה פרטית, שאינה בבעלות של בית השקעות או חברת ביטוח, טריו הוקמה כדי להעניק ללקוחותיה שירותי תכנון פיננסי מקצועיים ואובייקטיביים ללא ניגוד אינטרסים, הרואה את טובתם בלבד.
במסגרת זו, בטריו מקפידים על שקיפות מלאה מול הלקוחות, כך שהם יודעים בכל שלב ושלב מה נעשה בתיק שלהם, ומקבלים את כל המידע הדרוש להם.
בטריו מתחייבים לפעול אל מול הלקוחות באמינות, מקצועיות, מצוינות, הגינות ויושרה, תוך הצבת הלקוח במרכז ושמירה על סודיות מלאה.
החזון המנחה את טריו:
• יצירת ערך ללקוחות ולמשקיעים באמצעות פתרונות פיננסיים מגוונים, יצירתיים ואפקטיביים.
• בחירת אסטרטגיית השקעה המותאמת באופן אישי וייחודי לצרכיו של כל לקוח.
• בחינת האסטרטגיה באופן שוטף והערכת ביצועים, תוך שינויים במקרה הצורך.
• ליווי פיננסי אישי ומקיף בכל תחומי שוק ההון והביטוח.
• בניית תיק אופטימלי ומקסום רווחים ללקוח, תוך הקפדה על ניהול סיכונים.
• אופטימיזציה של המיסוי והפחתת עלויות השקעה.
• סנכרון בין מנהלי ההשקעות, אסטרטגיות פיננסיות ומוצרים הפיננסיים.
• שמירה על תיק השקעות מאוזן ופיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי.
• לספק ללקוחותינו את כל הידע והכילים הדרושים על מנת לקבל החלטות השקעה נכונות.
בטריו פועלים לספק לכם, לקוחות החברה, ניהול פיננסי אחר, נטול פניות, אשר בוחן בראש ובראשונה את הצרכים והאינטרסים שלכם ושל בני משפחתכם, וזאת בהתאם לגיל, המצב המשפחתי והמצב הפיננסי.
