ניהול עושר בין דורי

הון משפחתי נצבר באמצעות עבודה קשה ומאמץ, ולכן יש להשקיע בתהליך מוגדר מראש המשקף את רצון בעלי ההון. משפחה, מעצם טבעה, כוללת אנשים בעלי אופי ודעות שונים: לא כולם מבינים בנושאים פיננסיים וכל אחד רוצה להשקיע בכיוון אחר. באמצעות עבודה נכונה ומדויקת בשילוב בעלי המקצוע הטובים ביותר, ניתן לאפשר המשך פעילות מסודרת המסייעת במניעת סכסוכים פנים משפחתיים.

כאן נכנסת לתמונה טריו – גורם מקצועי וניטרלי, שאנשיו מכירים היטב את שוק ההון וינווטו בבטחה את ההון המשפחתי שלכם בין הרגולציה המשתנה חדשות לבקרים, השוק הדינמי, גורמי המקצוע השונים והצרכים המשפחתיים המתחדשים כל העת. בטריו נפעל למציאת פתרון שיתאים לכלל מחשבות המשפחה ויישם אסטרטגיה שתיתן מענה לכלל צרכי המשפחה הנוכחיים והעתידיים.

שירותי ניהול העושר המשפחתי של טריו כוללים:

• ניתוח ובחינה מעמיקה של מכלול הנכסים שיאפשרו העברת עושר בין דורית טבעית ונכונה.
• ניהול ההון הקיים ושימורו.
• בניית אסטרטגיה שתאפשר מיקסום של הנכסים הקיימים (למשל, ניהול ההון בצורה מיטבית יכול לסייע למשפחה להשתמש רק בריביות שיקבלו מבלי לגעת בקרן).
• תכנון ירושות ועזבונות ו/או הקמת צוואות – ליווי של הצדדים המשפטיים וכן סיוע בהוצאה לפועל כך שכל ילד יקבל את הנתח שהוגדר לו מראש.
• סיוע בפתרון של שאלות עקרוניות הנוגעות לניהול ההון, למשל, העברת עסק משפחתי.