טריו אסטרטגיות פיננסיות
מעצבים עבורך עתיד!
Wealth Management
מחקר. תכנון. תוצאה.
תכנון בהתאמה אישית
לנכסים, התחייבויות וסיכונים
ניהול ההון המשפחתי
מקצועיות. אובייקטיביות. שקיפות.
Slider

תכנון פיננסי

החיים הם דינמיים, והנסיבות משתנות כל הזמן. גם מי שחי כיום ברווחה, צריך להיערך למגוון תרחישים אפשריים, דוגמת שינוי תעסוקתי, שינוי ברמת ההכנסה, שינוי במצב המשפחתי או שינויים פיננסיים רגולטוריים.

קרא עוד

ניהול עושר בין דורי

הון משפחתי נצבר באמצעות עבודה קשה ומאמץ, ולכן יש להשקיע בתהליך מוגדר מראש המשקף את רצון בעלי ההון. משפחה, מעצם טבעה, כוללת אנשים בעלי אופי ודעות שונים.

קרא עוד

ניהול סיכונים

בעולם סוער שקצב השינויים בו הולך וגובר, כולנו חשופים לסיכונים שונים במהלך חיינו. אירועים בריאותיים ומחלות שונות עלולים לפגוע בכושר העבודה, וכך לצמצם או אף למחוק חלילה כליל את ההכנסות.

קרא עוד

Family Office

טריו היא בוטיק המספק שירותי פמילי אופיס – ניהול ההון המשפחתי, בהיקף מצרפי של מאות מיליוני שקלים. החברה, אשר נמצאת בבעלות פרטית, נוסדה על ידי יוצאי בנקים ובתי השקעות מובילים, בעלי רישיון מטעם רשות ניירות ערך וניסיון רב בתחום, ומספקת שירותי תכנון פיננסי אסטרטגי, ניהול העושר המשפחתי, ייעוץ והכוונה לפרישה וניהול סיכונים.